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雌雄对决?关于166和210的思考

   日期:2019-10-28     来源:智汇光伏    浏览:1229    评论:0    
近日,有消息称,行业龙头企业通威、天合新投产的生产线都能兼容210mm尺寸。这一消息令资本市场异常兴奋,大尺寸时代是不是已经提前降临!

作为电池片环节的从业人员,对此说点自己的看法。

一、行业大环境发生变化

在说正文之前,想先说一下我们当年的产业环境。

过去十年,在中国市场的带动下,全球光伏市场快速增长,光伏产品长期处于需求大于供给的状态。因此,持续扩产成为行业主流。而在扩产的过程中,金刚线切割、PERC等革命性新技术加速行业的技术迭代。摩尔效应式的降本、技术迭代让新企业永远以革命者的角色出现,将老企业拍在沙滩上。这就是光伏行业的“后发优势”现象!

然而,当全行业成本降低到目前的水平,未来光伏行业将进入另外一个状态。

1)寡头逐渐形成,行业准入门槛高企。新进入这很难颠覆之前的龙头企业,“后发优势”现象出现困难;

2)技术迭代放缓,至少这两年无革命性的、被全行业认可的技术进步;

3)全球需求增速放缓,在之前大幅扩产的背景下,供给大于需求是常态。

基于以上三点,光伏企业在微薄的利润下,很难大规模的投资新产线。现在更多的是考虑成本的引进新技术,谨慎的技术提升路线,不再激进。

二、166和210的对比

说完大环境变化,再说正文。

210好不好?肯定好!做大之后,终端肯定是有新的收益的,看看当初125尺寸提升到现在的156主流就看得出来;

然而,166、210现在的问题点:

1、电池片环节:技术改造费用及产品良率

生产中的电池线基本不会去改,费用太高,改出来的效果还不一定好,具体的看之前的金刚线改造机、单晶PERC改造线的命运就知道了,都是良率不行、成本太高最后都被第一批淘汰掉了。

2、硅片环节:仍是技改费用及良率

166和156、158是一个炉子出来的,理论上对于各家拉棒厂来讲,理论切换技术路线成本相对较低;210彻底就要玩新的,而且210现有的切片机切出来的良率并不乐观,中环自己也在尝试各种路线提升切片良率中;

3、配套辅材成本

大尺寸尤其是210,各环节要修改的包括拉棒的设备、切片设备、电池产线、网板、组件串焊机、层压机、背板、EVA、玻璃、边框、接线盒、终端的支架、安装方式,这一切都意味着一场产业革命和高成本投入,所以,只能是新产线才有优势;

以目前价格高企的玻璃为例。目前玻璃的尺寸,生产宽1.1m以内的尺寸是最经济的。再宽,势必要造成浪费,将直接造成玻璃成本增加20%以上。

4、没有公开的测试数据

目前通威、天合是第一批吃螃蟹的,通威7月份在中环宣布210之前就在秘密的测试210了,具体结果保密;

其实环晟自己对于210的电性能都没有测试结束,所以210的表现具体如何,尚不清楚;

5、新投产线都在为210做储备

做大肯定有好处,各环节也要去尝试新的技术路线防止被淘汰,这个肯定没错的,所以所有的新产线,如天合新的组件电池、通威新的电池、爱旭新的电池设备选型等都已经兼容了210尺寸(反正新设计的,兼容就是了,具体做不做看订单);

6、尺寸技术路线158、166、210

1)158

158晶科主推,20GW组件产能+晶科在终端市场的攻城略地,导致一众电池供应商不得不把158提上日程,毕竟156改158电池成本很低,现有产线即可,二个客户下单力度大也是很关键的;

2)166

166隆基主推,乐叶明年主要在组件段发力,也是希望通过组件订单来拉动166的销售,而且隆基明年是166+158并行,156辅助,没说不做158,反而更加的灵活;

另外大家不要忽略了,行业内目前只有隆基是掺镓技术比较成熟的供应商,明年4月信越专利到期,掺镓技术也会成为新的技术亮点,而隆基已经有了比较强的技术储备;

3)210

210中环主推,这个产品,在行业内其实包括中环自己内部,也觉得有点匆匆忙忙推出来的感觉(看到166出来了,觉得自己也要来点啥)。大是好,但是你要电池厂家买单,是要给甜头的,我做210,我做了我卖给谁??环晟???做叠瓦??专利技术在中环手上;

天合有组件,但是是新产能也就是4-5GW左右,开满了又如何,而且210目前最大的败笔其实就是业内都不知道这玩意电性能究竟如何,想试都没东西试,这个也是加大了210在后续的推广力度;

7、技术推广力度

在推166尺寸时,对于这款产品的优点,隆基一面销售带着技术四处跑客户推广,一面在媒体上广泛宣传,并积极公布166电池各种优秀的测试数据。虽然有广告的性质,但也让全行业的人对166产品有了深入的了解,而且你想测试也是有机会的;

反观210,你去问问各家电池厂家能不能知道它的电性能参数、组件参数???中环在推广方面,虽然上段时间也是拜访过一圈电池厂家,但是还是需要加大力度。

另外,背板/EVA/接线盒/玻璃/边框我们该搭配什么新尺寸,这个暂时也没有太多的交流;

三、结语

210是挺好的,毕竟符合光伏的趋势---做大获得更高的收益;

然而,一系列的配套乃至中环本身,也需要从组件端提供更多的让利给电池厂家。后续210的客户群体更多的是新的产线兼容这个尺寸,具体要实际上手去做的话,需要中环来做更多的努力的,起码宣传力度必须加大。

另外,鉴于行业大环境的变化,企业利润微薄,都改变以往激进策略而采取根据自身情况的谨慎技术提升。譬如,

有的企业,组件产能远大于拉棒产能,有不少二手小炉子,电池产能也不是最新的,158.75可能是是现有产能比较经济的尺寸。

有的企业,拉棒产能远大于电池组件产能,拉棒产能主体是新建,成本有优势。但电池产能是比较早批量上的perc产能,与近两年的新电池产线比,不具优势,所以会选择差异化的166尺寸。

不同的企业,会根据自身情况来选择最适合自己的技术路线,在严酷的环境下能活下来,才能谋求发展。 
 

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